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資本不玩兒了 生鮮電商還活得起嗎?

來源: 原創   時間: 2022-08-01

7月28日晚些時候,各大微信群快速轉發著每日優鮮內部群的一個聊天記錄,記錄中聲稱為內部員工的人表示“我們公司(每日優鮮),剛才一個二十分鐘會議,公司整體解散了!”,不但微信群有這樣的消息,網上相對權威的渠道也放出消息稱:“每日優鮮融資未能交割成功,公司解散”。對此,每日優鮮工作人員回應稱:在實現盈利的大目標下,公司關閉了30分鐘極速達業務。次日達、智慧菜場、零售云等業務不受影響。由于業務調整,部分員工離職,公司目前正積極尋求一切可能的方案,最大限度保障員工權益。



網傳的一份錄音文件顯示,“由于投資款沒有及時到賬,絕大多數同事的工資會暫緩發放,公司也可能會尋找其他變現途徑。此外,大部分人的工作就截止到7月28日,7月的社保公司承擔,8月份開始就需要員工自理公積金和社保?!睂ι鲜鲣浺粑募?,每日優鮮相關負責人表示沒參加這場會議,不清楚錄音具體的情況。


截至目前,每日優鮮2021年財報繼續難產中,27日的股價跌到了0.23美元。



小編搜索居住地附近的每日優鮮APP,顯示最近的兩個店已經關閉。未顯示關閉的站點則顯示均為次日達,不再有今日到達的服務,同時,商品量也大幅度減少,可選擇的商品非常少。


烏云一直籠罩在每日優鮮頭上,暴風雨時不時的就要傾盆而下。我們猜到了這樣的結局,但沒想到結局這么快到來,甚至,沒有料到這樣的消息依然讓人唏噓、蹉跎和憂傷。我們買過每日優鮮1分錢的水果和蔬菜,也享受過20分鐘送菜到家的便利,在風雨夜,在隆冬日,在疫情肆虐的日日夜夜。



是的,我有些憂傷。希望每日優鮮能渡過這個難關。當然,也希望其它電商能夠更堅強。


回家路上打開生鮮電商APP,把晚飯需要的菜、魚、肉選好,然后下單,還沒到家,快遞小哥已經把食材放到了門口,拿到廚房就可以直接操作,而且,生鮮電商的食材新鮮,也做了初步分揀和清潔,不用浪費時間精力再進行復雜的處理。


——這就是大部分上班族回家做飯的日常。這幾年,特別是疫情發生后,生鮮電商正在慢慢改變著我們的生活狀態,傳統商超和菜市場已經慢慢的脫離年輕上班族的視野,逛菜場已經成為了回味生活煙火的一個情結,而不是必須的環節了。


變化在悄然發生著,我們越來越依賴生鮮電商,關于廚房的革命一直沒有停止。據相關資料顯示,2021年我國生鮮電商交易規模已達5640億元,隨著生鮮電商的發展以及用戶網購生鮮習慣的養成,預計未來一段時間生鮮電商仍保持高速增長,到2024年,行業規模將超萬億。正是看到了這片前景,生鮮與巨頭的緣分開始締結,最近幾年,資本開足馬力殺進這片藍海,據企查查不完全統計,生鮮十年,我國生鮮電商賽道共產生融資事件290余起,涉及項目150多個,披露融資總額達到460余億元,而未披露的資金,保守估計會超過40億,也就是說,生鮮十年,各大電商已經融資超過500億元。


從年度數據的變化趨勢來看:


2015年開啟第一波小高潮,當年融資事件達到76起,融資總額為21.82億元。這一年的焦點是易果生鮮,他們高調宣布完成C輪融資,雖然沒有說具體金額,卻著重強調這是“生鮮電商行業迄今最大筆融資”。當時的投資方是阿里巴巴和KKR集團。

2016-2018年間,行業進入野蠻生長階段,融資事件分別達到63起、35起、29起,其中2017、2018兩個年度的融資總額均突破100億元,成為近十年來的高峰期,就是在這期間,興盛優選入局,完成數千萬美元A輪融資; 

2019年,行業進入初步洗牌階段,妙生活、菜到啦、壹桌網等曾名噪一時的項目陸續關停。與此同時,這一年度的資本也趨于理性,全年僅產生融資事件17起,公開披露的融資總額僅為11.79億元,而本年度興盛優選完成3輪融資,資方包括騰訊投資、KKR等,送它進入爭奪生鮮頭部的賽道;

2020年,融資事件回升到28起,其中多點在這一年獲得28億元的C輪融資,每日優鮮更是連續獲得4.95億美元、20億元人民幣兩輪戰略投資,將全年賽道總融資額推高至88.68億元。這期間新生電商每日優鮮、叮咚買菜異軍突起,成為業界最大的土豪。

2021年資本開始對生鮮進行總攻,查查查披露全賽道共發生融資事件8起,分別為T11、森果云、樸樸超市、叮咚買菜、飛熊領鮮、兔子鮮生、菜劃算,僅披露過的融資總額就超過了80億元。但這只是部分披露數據,并不包括各商家自己披露的融資事項。興盛優選宣布在2月至7月,已經完成紅杉資本領投,騰訊、方源資本等跟投的總共8輪投資,總計超過30億美元,這直接把興盛優選的估值推到120億美元;7月,誼品生鮮宣布完成25億元融資;12月,永輝彩食鮮宣布獲得10億元A輪投資……


線上或線下,初創企業與巨頭,互聯網與傳統行業,都將目光盯上了人們的菜籃子。


市場對生鮮電商產生了幻覺:生鮮電商的春天到來了。每日優鮮和叮咚買菜在這一年,爭先恐后地在美國上了市。


然而,意想不到的是,上市的那一刻,竟然是暴風雨來臨的前夜。敲鐘后還沒來一場像樣的狂歡,就開始要面臨殘酷的市場和怨懟的股民。


上個月是每日優鮮納斯達克上市一周年的日子,當天發行價13美元,直接把市值推到32億美元,但風光了沒兩天就開始漫長的下跌之路,至今年6月初,由于股價連續30個交易日跌破1美元,每日優鮮收到納斯達克的“退市”通知函,就在昨天(7月27日收盤)每日優鮮最新的股價是0.23元,這個價格甚至不夠買一根平民雪糕,據最高點已經跌掉了98%,股票跌成了餐巾紙。而與它前后腳敲鐘的叮咚買菜最新盤面顯示,股價已經跌到5.44美元,和發行時相比,市值已經蒸發超40億美元。再看另外一個頭部,盒馬鮮生正尋求以約60億美元估值融資,估值遠低于今年年初的100億美元估值。這表明,阿里已經不愿意給盒馬輸血,直接把它推向了市場,讓他自負盈虧、自生自滅;為了融資,離開溫室的盒馬只能主動砍掉40億美元估值,打了六折。國內的生鮮頭部集體淪陷,國外的生鮮電商境遇一樣艱難。7月19日,美國知名獨角獸公司Instacart的投資人Capital Group將Instacart的估值下調至 147 億美元,距離高點已經削去60%以上,這是直接給自己打成了骨折。


時至今日,生鮮這片江湖還無人勝出。


虧損,是生鮮電商交出的期中成績,行業內還未誕生一家盈利的生鮮電商公司,大家都明白錢燒到這個火候了,誰堅持到最后就是贏家,就差最后一把柴火,但他們已經融不到錢了,資本開始寧愿就地躺平、精致擺爛,也不想再給他們投錢續命。


通過燒錢補貼以及疫情消費習慣的改變,我們已經如此依賴生鮮電商,特別是到家服務,但是仍然不能阻止那些熱熱鬧鬧出現在我們生活中的電商倒下去!2019年底,曾經備受矚目的生鮮電商呆蘿卜宣布破產,鮮生友請高層被抓、易果生鮮、妙生活平臺資金鏈斷裂......多家中小型生鮮電商平臺相繼“暴雷”。這還僅僅是開始,2021年生鮮電商市場進入“洗牌期”。梳理這一年的報道就會發現:這一年,同程生活破產、橙心優選大面積收縮、十薈團陷入裁員關閉危機、美菜網陷入“裁員、撤城”風波,就連“獨角獸”呆蘿卜也在2021年10月正式停業。2022年,美菜網再次被指大量裁員,錢大媽退出了北京市場。


再看看前兩年無限風光的“頭部”們:


生鮮電商第一股每日優鮮,近來開始密集撤城,關停業務。6月30日至7月2日,短短三天內每日優鮮連續關停了九個城市的業務,目前僅保留北京、上海、天津和廊坊四個據點。財報顯示,2018~2020年,每日優鮮凈虧損分別為22.32億元、29.09億元和16.49億元。2021年的年報至今難產,此前的預告是虧損超過37億元人民幣。也就是說四年時間,每日優鮮累計虧損已超過100億元人民幣。    年報遲遲未出,每日優鮮的股價已經跌到了2毛錢(美元),總市值蒸發超過200億人民幣。成為了仙股中的仙股,退市風險一直懸在頭頂。自成立之初到上市,每日優鮮總共融資11輪,融資總額近140億元,但現在資本們已經放棄了對它的投入,只有在今年7月,山西煤老板送來了2億“救命錢”,想必純屬玩票兒,雖然杯水車薪,但也算是雪中送碳。    同年在美國上市的叮咚買菜,日子也不好過。5月底以來,叮咚買菜已陸續撤出多個城市,一季度,虧損4.774億元,這已經是叮咚買菜連續第七個季度虧損了。從2019年到2021年,凈虧損分別為18.73億元、31.77億元、64.3億元,2022年Q1季度凈虧損4.774億元,累計虧損近120億元。


每一棵菜,都有生鮮電商們虧的錢!


虧損,是生鮮電商交出的期中成績,行業內還未誕生一家盈利的生鮮電商公司,大家都明白錢燒到這個火候了,誰堅持到最后就是贏家,就差最后一把柴火,但他們已經融不到錢了,資本開始寧愿就地躺平、精致擺爛,也不想再投錢


2022年,生鮮電商的春天一直沒有到來,黑夜無邊的漫長:他們不僅遇到了盈利困難,而且已經集體融不到錢了。


中國人的小小餐桌,不僅關乎普通人的一日三餐,更牽連著創業者的全部身家以及資本之間的較量和操盤?!度嗣袢請蟆吩浨么蚧ヂ摼W企業家們“別只惦記幾捆白菜、幾斤水果的流量”,聲猶在耳,生鮮們卻已接二連三的倒下。


我們接下來是否要面對僅有的幾個頭部也在我們生活中消失,而已經失去了菜市場、并且習慣了在家等菜上門的我們,又要用怎樣的方式來獲得生鮮到家的自由。


創業者和投資者都在生鮮這個戰場上遇到了共同的敵人,就是冷鏈供應鏈的陪跑能力不足、成本高昂,每個生鮮頭部都在近兩年重資投建自已的冷鏈倉儲。與電商不同,生鮮電商面臨的是更高成本的流量獲取,以及來自自身生鮮供應鏈的挑戰。生鮮電商的大規模擴張門檻很高,因為在每一個城市的規?;l展背后,都需要冷鏈倉儲的率先鋪設。冷鏈建設需要很高的門檻,這不僅是平臺花錢就能解決的,更需要花時間來長期投入。


現在只是擔心,電商們已經沒有時間來建立自己的冷鏈體系平臺,就已經在黎明前倒了下去,那么,重新規劃資產投入路徑,暫時停止自建冷鏈物流體系,尋找有實力的陪跑者共同跑通供應鏈,也許是他們最后的稻草。


作為亞冷投資人的高瓴,在生鮮大戰中把很大一部分資金投入到冷鏈供應鏈的建設中來,他們愿意花時間和我們這些冷鏈企業共同成長,把資金投入到智慧連鎖技術和產地供應鏈能力的打造上,使整體的供應鏈環境更高效、更智慧、更便捷、更安全、更低成本,高度契合電商企業的各種需求,能夠有默契有動力的和平臺跑在一個節奏,這才是生鮮電商不能缺少的基礎保障。而作為立志作全球冷鏈供應商的亞冷,更是在這個方向上默默深耕,我們也相信冷鏈終將成為人們美好生活的鋪路石之一,還是最好、最安全的那一塊。

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